München, 08. Jul (Reuters) – Der Hamburger Immobilienkonzern TAG beschafft sich zur Refinanzierung seines jüngsten Zukaufs in Polen 200 Millionen Euro frisches Kapital. Knapp 29 Millionen neue Aktien sollen zum Preis von je 6,90 Euro ausgegeben werden, wie TAG Immobilien am Freitag mitteilte. Das ist ein Abschlag von 36 Prozent auf den Schlusskurs vom Donnerstag. Mit dem Geld will TAG einen Teil der Brückenkredite über 650 Millionen Euro ablösen, die man für die Übernahme des polnischen Immobilienentwicklers Robyg Ende des vergangenen Jahres aufgenommen hatte. TAG Immobilien erhöht sein Grundkapital damit um knapp 20 Prozent. Die Ankündigung drückte die im Nebenwerteindex MDax notierten TAG-Aktien am Freitag um neun Prozent auf 9,81 Euro.
TAG hatte bereits bei der Ankündigung der Übernahme kurz vor Weihnachten 2021 Kapitalmaßnahmen zur Refinanzierung der Kredite in Aussicht gestellt. Eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht sei „die angemessenste und solideste Form, zusätzliches Eigenkapital aufzunehmen“, sagte Finanzvorstand Martin Thiel nun. Die TAG-Aktionäre können von Dienstag (12. Juli) an bis zum 25. Juli für je 101 Papiere 20 neue zeichnen. Die Investmentbanken Bank of America, Credit Suisse, die Deutsche Bank und Societe Generale garantieren dafür, dass nicht bezogene Aktien mindestens zum Ausgabepreis bei anderen Investoren untergebracht werden.
Die Brückenfinanzierung läuft noch bis Januar 2024. Den Rest des Kredits will die TAG überwiegend aus dem Verkauf bestehender Immobilien in Deutschland für 300 Millionen Euro und aus der eigenen Kasse mit 150 Millionen Euro tilgen.
TAG Immobilien hatte sein Geschäft Ende 2019 mit der Übernahme von Vantage auf das Nachbarland Polen ausgeweitet. Mit dem Wohnungsentwickler Robyg kamen 23.000 Wohnbauprojekte in den Metropolen Warschau, Breslau und Polen sowie in der „Dreistadt“ genannten Stadtregion aus Danzig, Gdingen und Zoppot hinzu.
TAG Immobilien beschafft sich frisches Kapital für Zukauf in Polen
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