München, 06. Sep – Der Energietechnik-Konzern Siemens Energy geht den ersten Schritt zur Finanzierung der angekündigten Komplett-Übernahme von Siemens Gamesa. Das Unternehmen will sich über Nacht eine Milliarde Euro mit einer Pflichtwandelanleihe beschaffen, wie Siemens Energy am Dienstag mitteilte. Insgesamt kostet die noch in diesem Jahr geplante Übernahme der restlichen 33 Prozent an der spanischen Windkraft-Tochter gut vier Milliarden Euro. Siemens Energy baut darauf, dann bei der angeschlagenen Siemens Gamesa strenger durchgreifen zu können.
Bis zu 2,5 Milliarden Euro des Kaufpreises will Siemens Energy mit Eigen- und Hybridkapital finanzieren, die Pflichtwandelanleihe ist der erste Teil davon. Sie gilt zumindest zum Teil als Eigenkapital, weil sie 2025 auf jeden Fall in Siemens-Energy-Aktien umgetauscht wird. Als zweiter Schritt ist nach früheren Angaben eine Kapitalerhöhung möglich.
Die Anleihe wird – je nach der Nachfrage der Investoren – mit 5,125 bis 5,625 Prozent pro Jahr verzinst. Der Tausch in Aktien lohnt sich für die Anleger, wenn der Kurs der Aktien bis dahin um 15 bis 20 Prozent über dem Preis liegt, den die beauftragten Investmentbanker mit dem noch für den Dienstagabend geplanten Verkauf von Siemens-Energy-Aktien erzielt. Einige Käufer der Anleihe wollten sich mit einem Leerverkauf gegen Kursschwankungen absichern. Die noch mit 35 Prozent an Siemens Energy beteiligte Siemens AG hatte angekündigt, kein frisches Kapital mehr in die ehemalige Tochter zu stecken.
Siemens Energy beginnt mit Finanzierung von Gamesa-Übernahme
Quelle: Reuters
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