Einer neuen Moonfare-Studie zufolge investieren Family Offices im aktuellen volatilen Marktumfeld zunehmend in private Anlageklassen, während Investitionen in traditionelle öffentliche Vermögenswerte zurückgehen
Einer Moonfare-Studie zufolge geben rund 60% von befragten Family Offices an, dass sie ihre Investitionstätigkeit in private Anlageklassen in den letzten zwei Jahren erhöht haben. Im Gegensatz dazu, hat das Interesse an traditionellen öffentlichen Märkten nachgelassen. Weit über 50% der Befragten gaben an, dass sie ihre Engagements in Aktienmärkten und festverzinsliche Anlagen reduziert haben. Die Family Offices Studie wurde von Moonfare, der weltweit führenden Plattform für Private Equity Investitionen, gemeinsam mit dem UK-basierten Global Partnership Family Offices (GPFO) aufgesetzt.
Family Office haben bereits in der Vergangenheit häufig in private Anlageklassen investiert. Im aktuellen Umfeld steigender Zinssätze und Inflation nimmt diese Entwicklung jedoch deutlich zu. Studien belegen, dass Anlagen wie Private Equity in rezessiven Zeiten relativ gut abschneiden. In der Moonfare-Umfrage nannten zudem
über 80% der Befragten die hohen, risikobereinigten Renditen und die Möglichkeit, als Investor einen Mehrwert zu schaffen, als „wesentliche Vorteil“ privater Anlageklassen.
„Wie alle Vermögensverwalter erleben auch Family Offices eine plötzliche Veränderung der Anlage Landschaft. Sie müssen sich anpassen, um den Bedürfnissen der nächsten Kunden Generation gerecht zu werden, Inflation hat ein Niveau erreicht, das viele von
ihnen so noch nie erlebt haben, und die Indizes mancher 60/40-Aktien-Anleihe-Portfolios sind um fast 20 % gefallen. Unsere Studie verdeutlicht, dass viele Family Offices sich an die aktuellen makroökonomischen Bedingungen angepasst haben und gleichzeitig ein Auge auf neue, zukunftsfähige Strategien setzen. Die Fondsmanager aber, die sich nicht konkret für private Anlageklassen engagieren, erweisen ihren Kunden keinen Dienst“, sagt Steffen Pauls, CEO und Gründer von Moonfare.
“Mit dem Moonfare Private Investment Office (MPIO) wollen wir unsere wachsende Basis von mehr als 80 Family Offices weiter stärken und unseren Partnern eine dedizierte, vollständig digitale Plattform zur Verfügung stellen, die sie dabei unterstützt, sich an die veränderten Marktbedingungen anzupassen und ein gut diversifiziertes private market Investment Portfolio aufzubauen.”
Mit dem MPIO schafft Moonfare einen maßgeschneiderten Service für qualifizierte Family Offices, um ihnen den Zugang zu exklusiven Private Equity Fonds zu erleichtern. Dazu zählen unter anderem Top US-Tech-Fonds wie auch Co-Investment Möglichkeiten. Die MPIO Plattform gewährt Family Offices Transparenz auf institutionellem Level mit einer Fonds Pipeline, proprietären Due-Diligence-Berichten zu Zielfonds und Zugang zu Webinars von Private Equity Fondsmanagern.
Trotz der Vorteile privater Anlageklassen stehen Family Offices noch vor einigen wichtigen Hürden bei der Investition in diese Anlageklassen. Dazu gehören vor allem Bedenken hinsichtlich der Liquidität, die von 74 % der Befragten als wesentliches Hindernis genannt wurden5. Moonfare begegnet dieser Herausforderung durch einen einzigartigen Weg zu frühzeitiger Liquidität; gemeinsam mit Lexington Partners hat Moonfare einen Sekundärmarkt geschaffen, der institutionelle Liquidität bereitstellen kann.
Bildquelle Moonfare GmbH
Quelle Moonfare GmbH
