Eine aktuelle Pressemitteilung von Eurizon Asset Management:
· Vermögen: 383 Mrd. EUR
· Reingewinn: 567,4 Mio. EUR
· Provisionsmarge: 913 Mio. EUR
· Die in den Artikeln 8 und 9 der EU-Verordnung 2019/2088 klassifizierten Produkte (sog. „SFDR“) entsprechen 54% des gesamten Fondsvermögens
Der Verwaltungsrat von Eurizon, eine Vermögensverwaltungsgesellschaft der Gruppe Intesa Sanpaolo, die auf die Verwaltung von Produkten und Dienstleistungen für Retailkunden, private und institutionelle Anleger spezialisiert ist, hat unter dem Vorsitz von Andrea Beltratti und der Leitung des CEO Saverio Perissinotto die Ergebnisse zum 31. Dezember 2022 genehmigt.
Das Vermögen von Eurizon belief sich auf 383 Mrd. EUR der Reingewinn (einschließlich des Gewinns der Minderheitsbeteiligungen) betrug 567,4 Mio. EUR der konsolidierte Bruttogewinn lag bei 764 Mio. EUR und die Provisionsmarge lag bei 913 Mio. EUR. Die Ergebnisse sind beachtlich, selbst in einem Jahr, das von unerwarteten Ereignissen geprägt war, die sich negativ auf alle Märkte auswirkten. Die Cost-Income-Ratio beträgt 21 % und bestätigt somit die Effizienz des Unternehmens.
Insgesamt waren die Nettomittelzuflüsse[1] im letzten Quartal 2022 mit 2,1 Mrd. EUR positiv, was hauptsächlich auf das institutionelle Portfolio-Management zurückzuführen ist, das über 2,2 Mrd. EUR einnahm. Besonders hervorzuheben ist die Erteilung neuer Mandate, vor allem im Bereich der Altersvorsorge, und die erneute Bestätigung der Stammkunden, darunter drei neue Verwaltungsmandate für den Pensionsfonds Cometa (Monetary, Income und Growth) mit einem Gesamtvolumen von 2,5 Mrd. EUR.
Im Zwölfmonatszeitraum stand den Nettomittelzuflüssen von insgesamt -2,9 Mrd1. EUR ein positiver Beitrag von 5,9 Mrd. EUR aus der Komponente extra-captive in Italien gegenüber, hauptsächlich von institutionellen Kunden, ausgeglichen.
Die Intesa Sanpaolo Gruppe steht nach Angaben von Assogestioni (Ende 2022) weiterhin an der Spitze im Bereich der italienischen Vermögensverwaltung. Eurizon bestätigt einen Marktanteil von 17,8 % und eine führende Position bei institutionellen Kunden mit einem verwalteten Vermögen von 153 Mrd. EUR, von denen etwa 19,6 Mrd. EUR auf Rentenfonds und Einnahmen der Berufsgenossenschaften entfallen.
Von Bedeutung ist der Zuwachs im Zwölfmonatszeitraums, wo die Tochtergesellschaft Eurizon Capital Real Asset Nettozuflüsse von über 2,7 Mrd. EUR und Ende Dezember einen Anstieg der Vermögenswerte um 50 % auf über 9 Mrd. EUR verzeichnete.
Im Bereich der Auslandsgeschäfte bestätigte die chinesische Gesellschaft Penghua Fund Management (49%ige Beteiligung) im Jahr 2022 herausragende Ergebnisse mit einem Vermögen von 152,4 Mrd. EUR zum Jahresende, was einem Anstieg von mehr als 5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und Nettozuflüssen von 17 Mrd. EUR.
Das Vermögen der in London ansässigen Tochtergesellschaft Eurizon SLJ Capital belief sich Ende Dezember auf 3,3 Mrd. EUR, während das Vermögen des osteuropäischen Hubs (Slowakei, Ungarn und Kroatien) 3,4 Mrd. EUR betrug.
ESG-Investitionen von Eurizon, die somit unter anderem ökologische und soziale Themen mit nachhaltigen Anlagezielen betreffen, erreichten Ende 2022 110,3 Mrd. EUR, was 53,7 % des gesamten Fondsvermögens entspricht, wobei 232 Produkte gemäß den Artikeln 8 und 9 der EU-Verordnung 2019/2088 klassifiziert wurden.
Das wachsende Engagement im Bereich der Corporate Governance wurde ebenfalls bestätigt: im Jahr 2022 nahm Eurizon an 254 Hauptversammlungen ausgewählter börsennotierter Unternehmen teil (160 im Jahr 2021), sowohl an Borsa Italiana (27 %) als auch auf internationalen Märkten (73 %), und stimmte über 3324 Beschlüsse ab. Von den 1034 Sitzungen, die die Vermögensverwaltungsgesellschaft (SGR) im Jahr 2022 durchführte, waren 538 „Engagement“-Sitzungen mit 342 emittierenden Unternehmen, von denen 50 % ESG-Themen betrafen.
Das diesbezüglich starke Engagement, insbesondere zur Unterstützung der „E“- und „S“-Themen des Akronyms„Environmental, Social, Governance“ wird im Bericht ShareAction’sVoting Matters 2022[2]anerkannt, in dem Eurizon als einer der drei Vermögensverwalter – unter den 68 größten der Welt – hervorgeht, die ihre Performance bei der Ausübung ihrer Stimmrechte im Vergleich zu 2021 am stärksten verbessert haben. Eurizon belegte Platz 35 mit einer Bewertung, die sich gegenüber dem Vorjahr von 32 % auf 69 % mehr als verdoppelt hat.
Im Oktober hat Eurizon als erste italienische SGR die Verpflichtungen der Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI) offengelegt, deren Ziel es ist, bis 2050 die Treibhausgasemissionen der verwalteten Vermögen zu neutralisieren. In diesem Sinne wurden im September die ersten beiden „Net Zero“-Fonds aufgelegt, die in Unternehmen investieren, deren Netto-Treibhausgasemissionen bis 2050 auf Null sinken sollen, um immer mehr Kapital auf Geschäftsmodelle zu richten, die sich der Klimaneutralität verschrieben haben.
Saverio Perissinotto, CEO von Eurizon, kommentierte: “In einem Jahr, das durch ein sehr schwieriges und herausforderndes Szenario gekennzeichnet war, hat das Team von Eurizon dank seiner Managementkompetenzen, der Qualität seiner Produkte und seines Dienstleistungsmodells, das jedem Markt entsprechend auf die Eigenschaften und Bedürfnissen seiner Kunden abgestimmt wurde, beachtliche Ergebnisse geliefert. Wir arbeiten daran, unsere internen und externen Vertriebsnetzwerke weiterhin bestmöglich und partnerschaftlich zu betreuen, und danken ihnen für ihre Unterstützung auch in komplexen Phasen. Wir unternehmen erhebliche Anstrengungen, um innovative und qualitativ hochwertige Produktlösungen zu realisieren, die den Bedürfnissen des Marktes entsprechen. Die Produkte – so Saverio Perissinotto abschließend – sind jedoch nur eines der Schlüsselelemente; unsere Bemühungen richten sich ständig auf die Verbesserung der Prozesse und der Qualität der Unternehmensführung, die für die verschiedenen Kundenkategorien und insbesondere für das institutionelle Segment die wichtigsten Erfolgsfaktoren darstellen.“
Eurizon: Ergebnisse zum 31. Dezember 2022
Foto von Saverio Perissinotto (Quelle: Eurizon)
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